מיק סטאלון הוא טיפוס צדדי מרתק ממונטריאול שאוהב לעשות ולעצב. Letterio Amadeo הוא ראש אוסטרלי בקרני, אשר מכניס את כל התשוקה שלו לזיין. שניהם משתוקקים לאינטימיות של מגע עין. כפי שהם עושים ושפשף אחד נגד השני במיטה, לטיו לוקח במהירות מקום דומיננטי על מיק ומתחיל לתת לו ראש. Wet saliva מעיל את פיר הזין של מיק כמו לטיו עובד הראש הרגיש עם השפתיים העבות האלה. לטיו קם על ברכיו ומאכיל את הזין שלו למק. כדי לשפר את ההנאה שלו, לטיו משחק עם פטפטפטים שלו, אחד מהם הוא מוקרן. ספינינג מיק סביב, לטיו צולל שפה-ראשון לתוך התחת שלו. הסקיר מעבודתו של לטיו מקבל את התחת של מיק מוכן להזדיין. לעמוד למעלה, לטיו מתחיל ממזר בסגנון גוי המפרק את החור של מיק רחב ועמוק. לגרותו, לטיו מאפשר למיקי יש את התחת שלו: עם הרגליים של לטיו באוויר, מיק זין את הבשר הקשה שלו לתוך החור הדחוף של לטיו. המזדיין האינטנסיבי מעמיד את מיק על סף האורגזמה, והוא מסכן את עומסו ישירות על הזין של לטיו. באמצעות cum של מיק עבור lube, לטיו מצמיד את הבשר העבה שלו עד שהוא שפך את הcum שלו על הבטן שלו.